方逸华 子女閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀人或其他註冊證券交易商、銀
將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀人或其他代理商，以
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發
表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承
本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第5頁至第17頁。獨立董事
委員會致獨立股東之推薦意見載於本通函第18頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件載於
本公司於二零一七年二月十三日（星期一）上午十一時正於香港九龍柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店8樓會
本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表
格上印列之填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48
小時前交回本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心
22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於
年，因而產生額外折舊約人民幣110.6百萬元（相當於約123.5百萬港元）；及(ii)從事印刷線路
投票。於最後實際可行日期，買方及其聯繫人擁有708,963,376股股份（即股東之投票權總數
1.顧福身先生為根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人士，彼於投
2.曾詠儀女士為根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌人士，彼於企
本集團以(i)本集團之物業、廠房及設備；(ii)本集團於中國之土地使用權證；(iii)於二零
以下各項個別或共同擔保(i)同系附屬公司；(ii)最終控股公司；(iii)本集團旗下實體；(iv)股
幣177,580,000元）。債券將於發行日期後三年按其面值到期，或按換股價每股0.754港元（根
開發行公司債券，本金額最高為人民幣2,000,000,000元，已獲全數包銷，期限最長為三年，
11,796,772,000元。於二零一六年十一月三十日，本集團的總借款包括銀行及其他借款、可
換股債券、融資租賃承擔及同系附屬公司貸款約人民幣21,700,863,000元。此外，視乎可得
930,000,000元。截至二零一五年十二月三十一日止年度，毛利約人民幣523,000,000元，毛
利率為26.5%，而過往期間毛利則分別為約人民幣75,000,000元及8.1%。截至二零一五年十
鈺峰先生）作為受益人之全權信託持有。上述保利協鑫的6,370,388,156股股份當中，保利
245,184,592股保利協鑫相關股份包括智悅控股有限公司在附註(1)所持242,666,667股保